Un hombre que ha cometido un atraco, dándose cuenta de su inminente detención y de que la policía está a punto de entrar en su casa, esconde el botín conseguido confiando el secreto a sus dos hijos, dos niños de corta edad.
Encerrado en la cárcel mientras espera ser ejecutado, el hombre comparte celda con un extraño y siniestro predicador, Powell, el cual descubre lo del dinero al oírle hablar en sueños.
Una vez liberado, su único objetivo es hacerse con el botín, para lo cual se dirige hasta la casa de su ex-compañero de celda. Allí se dedicará a seducir a la viuda del mismo, logrando casarse con ella, ante el terror de los pequeños, que conocen perfectamente qué es lo que el individuo busca.
Comienza entonces una brutal y terrorífica persecución y acoso hacia los niños por parte del predicador.
La película es una verdadera obra maestra, de la que se ha dicho que en el fondo es un perverso cuento de hadas, con muchas referencias a cuentos como Hansel y Gretel
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