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Amsterdam, año 1654. El famoso pintor Rembrandt (Martin Freeman) se despierta sobresaltado: ha soñado que se quedaba ciego.

Esta pesadilla hace que rememore algo sucedido 12 años atrás, en 1642, cuando trabajó en su obra más importante, La Ronda de Noche.

Estando en la cima de su gloria y su arte, un grupo de mosqueteros de Amsterdam le pide un retrato en grupo y, a pesar de sus reticencias, debe aceptar debido a que su mujer, Saskia, está embarazada.

Rembrandt, no obstante, tiene un mal presentimiento respecto a este encargo ya que su poca complaciencia a la hora de retratar podría ocasionarle problemas.