Mickey Prohaska (Greg Kinnear), es un agente de seguros de poca monta en busca de una forma de poner en marcha su negocio, reunirse con siu esposa (Lea Thompson) y escapar de las heladas tierras de Wisconsin. Mickey cree que con una buena historia podrá engañar al retirado y solitario granjero (Alan Arkin), propietario de un raro y costoso violin.
Pero los planes de Mickey de engañar al anciano se van de control cuando es chantajeado por Randy Kinney (Billy Crudup), un entrometido e inestable cerrajero, cuyas acciones desatan una serie de problemas que harán tropezar a Mickey con situaciones que escaparán a su control.
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