Tod y Toby

La película trata sobre la relación de dos animales, un zorro llamado Tod y un perro llamado Toby, los cuales entablan una fuerte amistad siendo pequeños.

Toby es de una raza de perro cazador y su amo se lo lleva durante una temporada para adiestrarlo, así crece como un feroz cazador de zorros y olvida a su amigo de la infancia.

Luego del entrenamiento, se ve obligado a ser enemigo de Tod. Pero Tod no ha olvidado a su amigo y a pesar de que Toby lo persigue, termina defendiéndolo cuando lo ve en peligro.