Dividida en siete segmentos, la película explora, con el clásico toque de Woody Allen, temas sobre la sexualidad. Los afrodisiacos resultan efectivos para un bufón de la corte (Allen) que encuentra la llave del corazón de la reina (Lynn Redgrave), pero sabe que la llave para su cinturón de castidad podría serle aun más útil. Actos anti-naturales se vuelven salvajes y confusos cuando un buen doctor (Gene Wilder) se enamora de una oveja. Jack Barry hace 20 fetichistas preguntas en un estrambótico programa televisivo llamado "¿Cuál es mi perversión?" La investigación sexual es revisada bajo un microscopio cuando un científico loco (John Carradine) suelta a un monstruo merodeador de bustos. Y lo absurdo se presenta en un climax frenético con Tony Randall, Burt Reynolds y Allen como espermatozoides, teniendo dobles pensamientos acerca de la eyaculación.
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